EAD CinQ

Nos próximos vídeos, Henrique Mattos, nosso head do setor Jurídico, explica os princípios éticos e as regras a serem seguidas por consultores financeiros. Princípios éticos Regras éticas

AAI X Carteira Administrada Parceria Cash Me Parceria ACT Ápice Parceria Dryve Parceria Finacap Parceira Inter Parceria Prudential Luan Kelvin, head de parcerias da CinQ, fala sobre a nossa parceria que nos possibilita atender os clientes que precisam de seguro de vida com auxílio de um life planner Prudential. Parceria Metlife Parceria Mapfre Parceria Principal Mais Parceria Mont Capital Parceria Martinelli Parceria Magalu Parceria Leal Group

Como fazer o fluxo de caixa Balanço patrimonial Tem clientes em Recife? Ensine isso a eles!

Renda Fixa Como não se endividar novamente Colocar imóvel para alugar x FIIs

Introdução Módulo comercial e Golden Circle Como vender mesmo sem experiência? Gatilhos mentais (Armas da Persuasão) (Parte 1) Gatilhos mentais (Armas da Persuasão) (Parte 2) Passo a passo para ligar para seus primeiros clientes Simulação de ligação de prospecção com o cliente Como conseguir recomendações na reunião com seu cliente? Prospecção paga Marcos Trigueiro, nosso head de marketing, explica como é feita a prospecção paga na CinQ. Prospecção Passiva Prospecção Ativa

Etapas do processo de consultoria financeira Como fazer a apresentação inicial Como usar a planilha de Avaliação Financeira Como apresentar o fechamento Como utilizar a planilha para preparar a consultoria Explicação da aba “À vista x parcelado” Explicação da aba “Quitação do financiamento PRICE” Como cotar produtos na CinQ Comissões de produtos Como apresentar consultoria (Parte 1) Como apresentar a consultoria (Parte 2) Como vender o acompanhamento Valores sugeridos para o acompanhamento Como fazer uma pré-avaliação financeira com seu cliente: Check-list da preparação para a consultoria Henrique Mattos vai te explicar o passo a passo a seguir logo

Boas vindas à CinQ Finance Neste primeiro vídeo queremos dar as boas vindas e te apresentar à nossa equipe: Marketing Pessoal (Parte 1) A imagem que passamos para nosso cliente influencia em sua decisão de contratação da consultoria. Veja algumas dicas para ter sucesso nesse quesito: Marketing pessoal (Parte 2) Como preencher o contrato do seu cliente Neste vídeo daremos o passo a passo de onde devemos colocar as informações do contratado e do contratante, assim como orientações relevantes sobre o contrato: Como preencher o contrato de acompanhamento ou suporte Ao final da reunião de consultoria, será proposto o acompanhamento. Seguem as orientações sobre o preenchimento deste novo contrato com o cliente: Como realizar a cobrança dos seus clientes Neste vídeo te orientamos sobre como criar cobranças para seus clientes utilizando a plataforma ASAAS: Como enviar o contrato para seu cliente assinar Nesta aula orientamos sobre a plataforma Autentique, para que você valide os contratos com seus clientes: O CRM Como gerir seu negócio no Bitrix? Em novembro de 2022, fizemos uma reunião para apresentação e esclarecimento de dúvidas para o uso da nossa plataforma de CRM. Caso tenha mais dúvidas, entre em contato conosco. Veja o vídeo a seguir: Como ver a Newsletter no Bitrix Veja como acompanhar as novidades da CinQ, ver as sugestões de mensagens semanais para seu cliente e filtrar por algum assunto específico do seu interesse: Propósito e benefícios do planejamento financeiro O que é MEI? Possui dúvidas sobre MEI, seus requisitos e outras informações? Confira este vídeo: Gestão de tempo Saiba como gerir seu tempo, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal: Gestão de tempo usando o Bitrix Usando os conhecimentos adquiridos na aula sobre gestão do tempo, aproveita a ferramenta de gestão que a CinQ oferece para gerir seu tempo de forma profissional!