Navegar do início incerto à prosperidade como planejador financeiro é um caminho desafiador, mas recompensador. Para profissionais que estão pensando em migrar de carreira e consultores que estão começando ou buscando solidificar sua carreira, aqui estão algumas estratégias essenciais para sucesso:
- Educação continuada: A base de qualquer carreira bem-sucedida em planejamento financeiro é a continuidade na educação e no aprimoramento profissional. Isso não se limita à formação inicial, o que atualmente não é imprescidível para iniciar, mas inclui a atualização constante sobre novas leis, produtos financeiros e estratégias de mercado. Será importante para saber qual a melhor estratégia indicar para o seu cliente.
- Especialização: Encontre um nicho de mercado. Isso pode ser finanças para jovens famílias, planejamento de aposentadoria ou gestão de investimentos. A especialização pode ajudar a diferenciar-se no mercado competitivo. Essa definição faz com que você se torne autoridade no nicho e consiga criar um rapport mais eficaz com esse nicho.
- Construção de rede de contatos: O networking é crucial. Participe de eventos, seminários e workshops do setor para conhecer colegas e potenciais clientes. Manter uma rede de contatos pode abrir portas e gerar referências. Essa foi uma das maiores dificuldades encontradas por Marcos, meu sócio da CinQ, pela sua idade. Já Henrique, meu outro sócio aqui da CinQ, por outro lado, já possuia uma rede bem mais ampla, o que ajudou no seu início.
- Marketing digital: Utilize as ferramentas de marketing digital para construir sua marca pessoal e alcançar um público mais amplo. Blogs, redes sociais e webinars são formas eficazes de demonstrar sua expertise e atrair clientes, ou seja, quanto mais você demonstrar autoridade, mais valor você agrega ao seus serviços.
- Atendimento ao cliente de excelência: A satisfação do cliente é fundamental. Ofereça um serviço que vá além das expectativas, mantendo sempre a ética e transparência nas recomendações e no gerenciamento dos recursos dos clientes. Overdelivery é fundamental para você conseguir a tão sonhada prosperidade.
No nosso canal do youtube postamos um vídeo sobre a os segredos do sucesso, com o nosso sócio aqui da CinQ, Marcos Trigueiro, onde ele conta um pouco do que ele passou. Confere lá e se inscreve no nosso canal para acompanhar mais dicas:
Livros que podem fornecer uma perspectiva valiosa sobre este tema:
- “Dinheiro sem Medo” por Eduardo Amuri – Este livro oferece insights sobre como lidar com dinheiro de maneira mais consciente, uma leitura valiosa para qualquer planejador financeiro que deseja aconselhar seus clientes de forma eficaz.
- “Investimentos Inteligentes” por Gustavo Cerbasi – Cerbasi explica como fazer investimentos de forma inteligente, um recurso crucial para planejadores financeiros que desejam aprimorar suas habilidades de investimento.
O caminho para a prosperidade em planejamento financeiro envolve educação contínua, especialização, networking eficaz, uso de marketing digital e um atendimento ao cliente excepcional. Esses elementos são fundamentais para construir uma carreira duradoura e bem-sucedida. É o que vai fazer você sair do ABSOLUTO ZERO e ter mais de R$150.000,00/ano.
